Le commerce extérieur argentin Les échanges commerciaux UE

L'Argentine est depuis longtemps reconnue comme pays exportateur de matières premières, particulièrement de céréales. Bien que ces exportations soient toujours un point fort de son commerce extérieur, elles tendent à se diversifier. En 2005, 62% de la valeur de ses exportations était constituées de produits manufacturés, qui ont affiché une hausse de 20%, et sont devenus un moteur pour les exportations. La destination de ces exportations de produits manufacturés, traditionnellement orientés vers l'Amérique Latine, s'est diversifiée: on observe des hausses supérieures à 20% sur les exportations vers l'Alena et l'UE, et de 100% vers les pays asiatiques. A titre d'exemple, dans les exportations de l'industrie automobile (une des catégories qui enregistre les plus fortes hausses) la part du Brésil, premier partenaire commercial de l'Argentine, est passée de 86% à 43%. Cette évolution est importante pour l'avenir du commerce extérieur argentin si l'on tient compte du fait que les exportations de produits manufacturés sont celles qui connaissent le moins de fluctuations.

Les services connaissent également une hausse de leurs exportations de 22%. En effet, l'ensemble des exportations argentines est en augmentation, surtout depuis une quinzaine d'années, avec la mise en place de mesures permettant une plus grande ouverture de l'économie. La valeur des exportations s'est multipliée par quatre, en passant de 10 à 40 milliards de dollars entre 1989 et 2005.

Depuis 2003, le taux de croissance des exportations est de l'ordre de 15% et cette évolution va de pair avec l'augmentation de la production et de la demande nationales. Pour les années à venir, les perspectives sont encourageantes: la forte croissance du pays et son taux de change compétitif lui offrent beaucoup de possibilités.

Le développement des exportations est une des priorités du gouvernement, qui compte sur celles-ci pour stimuler la croissance et a mis en place plusieurs programmes pour les développer: loi 26005 qui incite aux PME d'un même secteur à se regrouper transitoirement pour exporter, promotion des investissements en biens et en infrastructure privée et publique afin d'améliorer la compétitivité (décrets 966/2005 et 967/2005), etc.

L'Argentine a la particularité d'avoir un grand nombre d'entreprises exportatrices et, en conséquence, la valeur moyenne d'exportations par entreprise est assez faible. Ceci s'explique, en partie, par la concentration du montant des exportations: les exportations industrielles, par exemple, proviennent à 91% de grands groupes alors que 70% des entreprises industrielles exportatrices sont des PME. Depuis 2002, le nombre d'entreprises exportatrices augmente à nouveau.

Source CNCE "La base exportadora argentina 1994-2002" Bianchi, Bozzalla, Mascareno, 2003.

Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba et Chubút représentent ¾ des exportations. Buenos Aires estde loin la province qui exporte le plus, avec 38% de la valeur des exportations en 2004, suivie de Santa Fé (20,7%), Córdoba (10,5%) et Chubút (5,3%).

La première destination des exportations argentines est le Mercosur. 80% des exportations intra-Mercosur vont au Brésil, le premier partenaire commercial du pays. Les exportations intra-Mercosur se sont accentuées avec la création de cette zone de libre-échange et atteignent aujourd'hui les 7559 millions de dollars, soit 19% des exportations totales. Ce montant a augmenté en 2003/04 et 2004/05 de 19,8% et 13,7% respectivement.

Les produits les plus exportés vers le Mercosur sont les manufactures d'origine industrielle, par exemple, les machines outils et les produits chimiques, mais les carburants et les céréales occupent aussi une place importante.

L'actuelle conjoncture économique profite aux exportations vers l'Union Européenne, d'environ 6792 millions de dollars, et vers l'Alena, d'environ 5996 millions. A l'intérieur de ces deux zones, les principaux clients sont l'Espagne, qui absorbe des exportations pour une valeur de 1,5 milliards de dollars et se place au 5^ème rang de nos clients, et les Etats-Unis, qui se placent au 3^ème rang avec des exportations pour une valeur supérieure aux 4,3 milliards de dollars. A destination de l'Alena, les hydrocarbures et les manufactures industrielles occupent une place importante alors que pour l'UE, les manufactures de l'industrie agroalimentaire et les produits primaires sont prédominants.

Dans son ensemble, les exportations argentines ont diversifié leur destination: bien que les exportations vers le Mercosur, l'ensemble de l'Amérique Latine et l'Europe soient en hausse, les parts de l'Alena, de la Chine et d'autres zones géographiques, avant presque inexistantes, gagnent du terrain.

2005	2004	Pays	Exportations 2005	Variation 2004/05	Solde
1°	1°	Brésil	6243265	13,90%	-3942002
2°	2°	Chili	4471055	16,80%	3922067
3°	3°	Etats-Unis	4315412	17,50%	317368
4°	4°	Chine	3181223	20,70%	943134
5°	5°	Espagne	1567990	15,50%	997261
6°	6°	Pays Bas	1344563	9,60%	1162659
7°	7°	Mexique	1143046	10,70%	349503
8°	8°	Italie	982854	3,80%	235115
9°	9°	Allemagne	867400	12,90%	-435889
10°	10°	Uruguay	819321	19,20%	550420
11°	13°	Inde	745927	32,50%	483974
12°	20°	Russie	667075	86,50%	472207
		% du total	66,30%
20°	22°	France	382241	29,10%	-201017
		TOTAL	39732121	15,80%

On peut constater que l'Argentine possède un grand déficit avec le Brésil, son premier partenaire commercial, mais elle est excédentaire avec 8 de ces 10 premiers partenaires. La France se place au 20^ème rang, loin derrière d'autres pays de l'Europe occidentale comme l'Espagne, les Pays Bas, l'Italie ou l'Allemagne, qui se placent, eux, parmi les principaux partenaires.

Le commerce extérieur du secteur industriel est en progression. Aujourd'hui, les exportations de manufactures dépassent en moyenne le milliard de dollars mensuel. Les exportations de métaux communs augmentent, la demande interne aussi, par la croissance des exportations en acier, en aluminium et aux exportations de tuyaux. Les exportations de machines, machines outils, produits chimiques et plastiques enregistrent aussi de fortes hausses qui dépassent les 20%.

Les états du Mercosur et de l'Union Européenne sont des partenaires commerciaux de longue date. Aujourd'hui l'UE est le premier client du Mercosur: il reçoit presque un quart de ses exportations, ce qui représentait en 2003, 18,6 milliards d'euros. Les échanges entre les pays membres de ces deux groupes se sont intensifiés depuis les années 1990. Un an après la création du Mercosur, un accord de coopération avec l'Union Européenne est signé pour échanger du support technique et institutionnel et depuis 1999, les négociations pour un Accord d'Association Politique et Economique sont ouvertes (Political and Economic Association Agreement).

Les produits les plus exportés du Mercosur vers l'Union Européenne sont les produits de l'industrie agroalimentaire, les minerais, le matériel de transport et les produits du règne végétal. Ils sont suivis par les machines et appareils, les métaux communs et leurs manufactures.

Montant des principales exportations du Mercosur (en millions de USD, année 2002)

La première catégorie exportée est surtout représentée par les céréales (13% sur l'ensemble des exportations de produits d'origine agricole). 82% de ceux-ci sont le blé et le maïs, suivis du riz (13%), de l'orge (2%) et du sorgho (2%). Le second groupe des exportations agricoles est constitué des oléagineux (essentiellement du soja), et le troisième des huiles et des graisses (de soja, d'arachide et de tournesol). Ils sont suivis par les exportations de café, de viandes, de tabac, de cuirs, de sucres, etc. La plupart des exportations agricoles ont déjà subi une première transformation.

Le Mercosur bénéficie du système de préférences généralisé et représente 17% de la totalité des importations communautaires qui bénéficient de ce système accordé à 180 pays. Cependant, la protection du marché européen contre ses produits reste élevée: même si les pays qui le conforment sont classés parmi les pays en développement, le Mercosur est exclu des avantages tarifaires ou de quotas accordés aux autres pays du Sud.

Sa performance exportatrice, montre donc bien que l'agriculture du Mercosur est une des plus compétitives au monde, particulièrement en termes de coûts de production mais également désormais en termes de qualité. Ce n'est plus seulement le cas pour des produits phares, comme la viande, aujourd'hui l'ensemble de la production agricole est devenu compétitif en termes de normes techniques et sanitaires. Ceci permet au Mercosur d'être qualifié comme une potentielle puissance agroalimentaire.

Les exportations argentines vers l'Union Européenne ont été de 6792 millions en 2005, soit +9,4% par rapport à 2004 (contre 7666 millions pour les exportations intra Mercosur), ce qui a placé l'Union Européenne comme la deuxième région destinataire des exportations du pays.

Quatre pays de l'Union Européenne sont parmi les dix premiers clients de l'Argentine: l'Espagne (+15,5% de la valeur des exportations entre 2004 et 2005), les Pays-Bas (+9,6%), l'Italie (+3,8%) et l'Allemagne (+12,9%). Ensemble, ils reçoivent presque 70% des exportations argentines vers l'Union.

En 2005, les exportations argentines se sont surtout développées chez les nouveaux membres, où elles ont augmenté de plus de 26%.

Les principaux produits argentins exportés vers l'Union proviennent, comme pour l'ensemble du Mercosur, du secteur agricole. Entre les exportations qui dépassent les 300 millions de dollars on trouve les résidus solides provenant de l'extraction de huile de soja (la moitié du total importé par l'UE), la viande bovine, les fruits frais, les huiles et graisses, les minerais de cuirs et ses concentrés, les métaux communs et les poissons et mollusques.

Une évolution importante peut être observée dans les exportations de machines et appareils (électriques ou mécaniques) et les produits chimiques organiques. Les produits argentins exportés ont encore beaucoup d'opportunités à exploiter dans le marché communautaire. Certains des produits les plus importés par l'UE sont peu ou pas visés par les produits exportés par l'Argentine. Les produits en provenance de l'industrie de l'extraction (pétrole, or, cuivre) et les produits primaires ont beaucoup de possibilités de développement, de même que ceux en provenance de l'industrie de l'aluminium et de l'industrie du transport.

Historiquement, les échanges commerciaux France-Argentine, ont été déficitaires pour l'Argentine, à l'exception des années 2002 et 2003, où l'Argentine a bénéficié d'un excédent inférieur à 100 millions de dollars, suite à la baisse des importations du début des années 2000. Depuis, ces échanges bilatéraux suivent la tendance générale du commerce extérieur argentin. En 2005, ils atteignent presque un milliard de dollars. On observe toutefois que la France n'est qu'au vingtième rang des clients de l'Argentine, loin derrière d'autres pays de l'Union Européenne comme l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie ou l'Allemagne.

Les exportations argentines vers la France on été stables mais en 2005, le montant des exportations argentines était de 382 millions de dollars, soit +30% par rapport à 2004.

Exportations françaises de produits argentins et importations argentines de produits français (MUSD)

80% de ces exportations proviennent de l'agroalimentaire: oléagineux, fruits, plantes pour boissons, produits de la pêche, céréales, etc. A partir de 2005 on constate une certaine diversification des ventes argentines, au profit des produits manufacturés, d'origine industrielle ou agroalimentaire. Une consolidation de cette tendance est prévue pour les années à venir.

Une partie des exportations est composée des biens intermédiaires, parmi lesquels on trouve surtout des produits chimiques, du caoutchouc, des plastiques, du bois, du papier/carton, etc. L'industrie automobile présente de fortes hausses, même si sa part n'est toujours pas significative.